一天雨夜，青年漫画家西（今田耕司配音）在地铁站出来遇见了初恋梦中情人弥（前田沙耶香配音）。西送弥回家途中得知了弥已订婚，随后，他被弥邀请到酒馆喝酒，弥的未婚夫也来了，西虽然嫉妒弥的未婚夫，但自愧不如。这时，黑社会来到店里，原来弥被黑社会所追杀，打晕了弥的男友并要强奸弥，西则蜷缩一旁不敢动弹。黑社会发现了一旁的西，用枪爆了他的屁眼。前一刻，西还沉醉于与初恋梦中情人相逢时的甜蜜，下一刻就肛门中枪，贯穿...

父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥...

制作·发行MadhouseStudios原作汤浅政明マッドハウス监督·系列构成汤浅政明角色设计伊东伸高音响监督百濑庆一音乐吉田洁角色-声优表カイバ桑岛法子ネイロ能登麻美子ポポ朴璐美在2004年以剧场版动画《MINDGAME》夺得过日本文化厅MEDIA艺术大奖，开创国际知名度的他，继2006年推出首部个人身兼原作与监督的电视动画《兽爪》之后，今年4月确定将继续开播这部迥异于前作的“科幻爱情故事”——...